AV Finance & Patrimoine - AV Finance & Patrimoine

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Téléphone :

+33 (0)9 86 07 76 96

Adresse :

1, rue du Docteur Chaussier

21000 Dijon

Email :

contact@av-financepatrimoine.fr

AV-PATRIMOINE-equipe-FodeMoustaphaDIABY-V3

AV-PATRIMOINE-equipe-PatriciaSalazarMartin-V3

Préparer ma retraite.

Protéger ma famille et transmettre mon patrimoine

Optimiser ma fiscalité

Investir en fonction de mes convictions

Développer, valoriser
et protéger mon patrimoine

Aller au-delà des attentes…

Chaque mission réalisée est différente, particulière, singulière et correspond à un objectif de vie très précis.
L’accompagnement que nous réalisons se veut adapté et personnalisé, sans jamais omettre la juste et essentielle bienveillance que nous devons à chaque client.

C’est en cela que notre métier dépasse l’exercice même de la fonction pour revêtir un caractère plus confidentiel, plus intimiste et de ce fait bien plus impliquant ! Si le succès se construit à travers le temps, la qualité de la relation doit être immédiate !

Une équipe d'experts à votre écoute

Arnaud
VOISIN

Gérant Fondateur
-
Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

Fondateur du Cabinet AV Finance & Patrimoine en 2012, je suis détenteur d’un Master 2 en Finance et présente une solide expérience en banque, finance et conseil en gestion de patrimoine.

C’est ainsi que je mets au service de mes clients mes 15 années d’expertise acquises avec toute la bienveillance et l’efficacité qui leur sont légitimement dues !

Romain
GUICHARD

Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

Titulaire d’un Master 2 Banque et Finance (spécialisé en Gestion de Patrimoine) et d’une formation équivalente en Sciences Economiques, je vous conseille dans vos objectifs de vie à travers un conseil avisé et des solutions aussi performantes qu’innovantes.

Curieux et persévérant, je mets la réactivité dans l’échange avec mes clients au cœur de mes priorités.

Moustapha
Diaby

Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

Fort d’un double Master 2, le 1er en Analyses et Politiques Economiques (spécialisé en Politique Monétaire), le 2nd en Economie de l’Entreprise et des Marchés (spécialisé en Gestion de Patrimoine), complété d’une certification AMF, je vous accompagne dans vos projets de vie à travers un conseil objectif et personnalisé, enrichi via des solutions à haute valeur ajoutée.

La rigueur dans le travail et l’écoute des besoins de mes clients sont au centre de mes préoccupations !

Patricia
Salazar-Martin

Responsable Graphique et Communication Globale

Passionnée et créative, je suis spécialisée dans la communication et la création visuelle. Les questions du sens et de l’identité, ainsi que du respect d’une image fiable et sincère, me tiennent très à cœur.

J’accompagne et mets toutes mes compétences au service d’AV Finance & Patrimoine depuis sa création en 2012. J’interviens ainsi sur ses différents projets, notamment sur sa communication globale.

Mon implication, mon sens de l’écoute comme du détail, ainsi que ma capacité à faire bouger les lignes me permettent d’œuvrer en cocréation et parfaite complémentarité avec les partenaires de communication.

Tifenn
BEUNEL

Assistante Patrimoniale
-
Alternante

Détentrice d’un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations avec une spécialisation en Gestion Comptable et Financière, je suis actuellement en préparation d’un Bachelor à la Burgundy School of Business (BSB) de Dijon en alternance au sein du cabinet AV Finance & Patrimoine.

En tant qu’Assistante Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales, je participe activement aux différents dossiers de nos clients et notamment à concrétiser leurs projets et plans d’avenir avec toute la passion et la conviction qui me caractérisent !

Maëlle
Jacquot

Assistante Patrimoniale
-
Alternante

Poursuivant mes études en Bachelor au sein de la Burgundy School of Business (BSB) de Dijon, je suis à ce titre en contrat d’alternance au sein du Cabinet AV Finance & Patrimoine. Cet environnement professionnel captivant m’a permis de découvrir le métier et de m’ouvrir l’esprit sur l’ensemble de ses sujets d’intervention.

J’assiste ainsi au quotidien sur les opérations courantes, les analyses patrimoniales mais aussi sur les aspects réglementaires auprès des clients avec méthode, application et désir d’apprendre !

Le conseil en
gestion
et stratégies
patrimoniales

Audit civil

Bilan patrimonial

Analyse, diagnostic et préconisations

Conseils et optimisations juridiques, fiscales et patrimoniales

L’expertise en
Investissements
Financiers

Assurance-vie, PER, PEA, compte-titres…

Conseil en allocations d’actifs

Private equity et stratégies non cotées

L'immobilier à forte valeur ajoutée

Immobilier locatif

SCPI

Démembrement de propriété

Financement immobilier

Investissements
éthiques
et responsables

impact investing

Construire des solutions performantes et sur-mesure

Ayant pratiqué la compétition sportive au niveau national et international,
je sais ce que requiert l’excellence et surtout son maintien dans le temps…

C’est ainsi en toute humilité que j’aborde ce métier de conseil en gestion et stratégies patrimoniales.
C’est un quotidien exaltant, stimulant et passionnant, fait de rencontres et d’authenticité dans les moments partagés.
Ma plus grande ambition est de garantir à mes clients une prestation dont ils seront durablement satisfaits.
La compétence est un prérequis, la confiance se mérite !

Continuellement grandir en compétences et en toute indépendance

Être diplômé conseil en gestion de patrimoine ne suffit pas. C’est un métier qui se vit et qui se construit chaque jour !

L’expérience est donc nécessaire. Mais au-delà de cela il est surtout important de bien appréhender et comprendre tous les mécanismes interagissant dans l’univers patrimonial.

La curiosité et la formation continue sont ainsi les piliers d’une parfaite ascension des compétences et c’est ce qui nous anime quotidiennement chez AV Finance & Patrimoine.

De plus, rien de tel pour transcender ses compétences que de les exprimer en toutes libertés et indépendances, loin des limites des acteurs traditionnels et monomarques…

S’épanouir au sein d’un réseau d’excellence !

J’ai toujours pensé que l’intelligence collective était le meilleur moyen de faire de la veille, d’apprendre des autres et de capter les « bonnes » informations.

C’est pourquoi mes collaborateurs et moi-même sélectionnons les plus grands noms de la gestion de patrimoine pour nos clients et sommes impliqués auprès de différents professionnels dont les métiers, la culture et les valeurs sont nôtres.

De plus, nous disposons de toutes les qualifications pour exercer sur les domaines du Conseil, de la Finance, de l’Immobilier, de l’Assurance et nous sommes également conseils certifiés par le CGPC.

Des partenaires patrimoniaux de premier plan & des professionnels aguerris partageant des valeurs communes

Nos principaux partenaires

Compagnies d’Assurance

Asset Management

Sociétés de gestion SCPI

Private Equity

Epargne Salariale et bancaire

Notre rémunération

Dans le cadre de nos missions, notre rémunération peut être de deux dimensions bien distinctes :

Les honoraires sur le conseil (ponctuels ou sous forme d’abonnement mensuel) rémunérant ponctuellement le conseil délivré et le temps passé sur l’étude du dossier (tarif horaire de 180 € TTC) ou bien l’accompagnement juridique, fiscal et veille patrimoniale (abonnement) ;

La rétrocession financière : lorsque l’on met en place un investissement immobilier et/ou financier, c’est un de nos nombreux partenaires qui sera sélectionné pour la solution d’investissement. Il bénéficiera bien évidemment d’une rémunération et rétribuera à notre Cabinet une partie de sa marge financière. Notre coût ne se rajoute donc pas, c’est un simple partage de marge entre deux sociétés.

Vous avez en permanence une visibilité sur le montant de nos prestations pour une prise de décision éclairée. Nous mettons d’ailleurs toujours en parallèle le coût de l’investissement et/ou du conseil avec l’objectif de gain à percevoir par la stratégie patrimoniale. L’idée est évidemment que le gain net final soit notable et avéré pour nos clients.

Nos coordonnées

1, rue du Docteur Chaussier
21000 Dijon

+33 (0)9 86 07 76 96

contact@av-financepatrimoine.fr

company/avfinance&patrimoine

Vous avez une demande.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous.

Nos agréments

Conseil en gestion de patrimoine.

Conseil en Investissements Financiers (CIF).

Conseil en gestion de patrimoine certifié : Certified Financial Planner (CFP®).

Courtier en assurance.

Démarcheur bancaire et financier.

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP).

Carte immobilière de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Professionnel certifié ISO 22222.

Compétence Juridique Appropriée (CJA).

Actualités

Nouvelle adresse

Depuis le mois de juillet 2022 nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux situés en centre-ville de Dijon au 1 rue du Docteur Chaussier, à proximité directe de la Place Darcy. Ce déménagement était essentiel pour le développement de notre Cabinet car nous avons maintenant la place pour accueillir de nouvelles personnes dans l’équipe. De plus, après presque 6 ans passés sur le Parc Valmy, il était intéressant de changer de lieu et d’environnement.

L'équipe se renforce

Suite au déménagement de nos bureaux, nous avons donc pu recruter deux assistantes qui nous accompagnent pour la bonne gestion de l’ensemble des dossiers clients. De plus, l’accueil de nouvelles personnalités dans une équipe est bien sûr tout d’abord un défi d’intégration mais c’est aussi de nouveaux esprits et de nouvelles idées qui seront profitables à toute l’équipe !

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Email :

Préparer ma retraite.

Protéger ma famille et transmettre mon patrimoine

Optimiser ma fiscalité

Investir en fonction de mes convictions

Développer, valoriseret protéger mon patrimoine

Aller au-delà des attentes…

Une équipe d'experts à votre écoute

ArnaudVOISIN

Gérant Fondateur- Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

RomainGUICHARD

Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

MoustaphaDiaby

Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

PatriciaSalazar-Martin

Responsable Graphique et Communication Globale

TifennBEUNEL

Assistante Patrimoniale-Alternante

MaëlleJacquot

Assistante Patrimoniale-Alternante

Construire des solutions performantes et sur-mesure

Continuellement grandir en compétences et en toute indépendance

S’épanouir au sein d’un réseau d’excellence !

Des partenaires patrimoniaux de premier plan & des professionnels aguerris partageant des valeurs communes

Nos principaux partenaires

Notre rémunération

+33 (0)9 86 07 76 96

contact@av-financepatrimoine.fr

company/avfinance&patrimoine

Nos agréments

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Nouvelle adresse

L'équipe se renforce

Développer, valoriser
et protéger mon patrimoine

Arnaud
VOISIN

Gérant Fondateur
-
Conseil en Gestion et Stratégies Patrimoniales

Romain
GUICHARD

Moustapha
Diaby

Patricia
Salazar-Martin

Tifenn
BEUNEL

Assistante Patrimoniale
-
Alternante

Maëlle
Jacquot

Assistante Patrimoniale
-
Alternante